Mandanteninformationen

Wie kann ich mich auf das erste Gespräch vorbereiten?

  • Notieren Sie in Stichworten, worum es Ihnen geht sowie alle wesentlichen Fakten,
    wie z.B. persönlichen und familiären Daten, wesentlichen Vermögenswerte.
  • Bringen Sie alle Unterlagen mit, die eine Rolle spielen könnten, wie z. B. ein Testament,
    Übertragungsverträge, Erbschein, gerichtliche Verfügungen, Schreiben von Behörden.
  • Machen Sie sich erste Gedanken darüber, an wen und in welcher Reihenfolge Sie Ihr
    Vermögen testamentarisch übertragen möchten.
  • Überlegen Sie sich, wer Sie im Notfall in persönlichen und vermögensrechtlichen Dingen vertreten soll.
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