Mandanteninformationen
Wie kann ich mich auf das erste Gespräch vorbereiten?
- Notieren Sie in Stichworten, worum es Ihnen geht sowie alle wesentlichen Fakten,
wie z.B. persönlichen und familiären Daten, wesentlichen Vermögenswerte.
- Bringen Sie alle Unterlagen mit, die eine Rolle spielen könnten, wie z. B. ein Testament,
Übertragungsverträge, Erbschein, gerichtliche Verfügungen, Schreiben von Behörden.
- Machen Sie sich erste Gedanken darüber, an wen und in welcher Reihenfolge Sie Ihr
Vermögen testamentarisch übertragen möchten.
- Überlegen Sie sich, wer Sie im Notfall in persönlichen und vermögensrechtlichen Dingen vertreten soll.